CRM para el ramo de seguros de vida y ahorro
Los ramos de vida, ahorro y previsión requieren cumplimiento MIFID II riguroso, análisis de idoneidad, comparativa de rentabilidad histórica, gestión de aportaciones periódicas.
Funcionalidad
- Test de idoneidad MIFID II con cálculo automático del perfil de riesgo
- Comparativa de productos vida-ahorro por rentabilidad histórica y proyectada
- Gestión de unit linked: seguimiento de fondos vinculados, rebalanceo
- Planes de pensiones + PPI + EPSVs
- Aportaciones periódicas automatizadas + variables
- Simulador de jubilación al cliente
- Gestión de siniestros vida: fallecimiento, invalidez, dependencia
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