CRM a medida para consultoras y servicios profesionales
Las consultoras y firmas de servicios profesionales (estrategia, gestión, IT, RRHH, financiera, comunicación) tienen métricas específicas: horas facturables, tarifa media efectiva, utilization rate, rentabilidad por consultor, revenue predecible.
Funcionalidad clave
- Pipeline comercial: propuestas, negociación, cierre con probabilidad ponderada
- Timesheet integrado: cada consultor imputa horas a proyectos con cliente + centro de coste
- Rentabilidad automática: (horas facturadas × tarifa) – (horas empleadas × coste) = margen
- Utilization rate: horas facturables / horas totales por consultor y semana/mes
- Facturación flexible: hora, fijo, éxito, retainer, mixto
- Forecast de ingresos: proyectos activos + pipeline × probabilidad
- Gestión de propuestas: templates, aprobación interna, envío firmado electrónicamente
- Portal cliente: sus proyectos, entregables, facturas, historial
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